Desde el Continente Kong Sang surge la turbulenta historia de amor entre la Princesa Zhu Yan de la Tribu Chi Yi y el Príncipe Real Shi Ying. 

La conspiración contra la reina resulta en el destierro del príncipe a la Montaña Jiu Yi para cultivar sus habilidades. Mientras se concentra en sus tareas, Shi Ying desarrolla sentimientos románticos hacia su discípula, Zhu Yan. Sin embargo, su relación de maestro y alumna les impide expresar sus verdaderos sentimientos.

El destino juega en su contra cuando eligen bandos opuestos en una lucha política de proporciones mortales. A pesar de sus diferencias, finalmente deciden dejar de lado sus problemas y juran proteger a su amado Continente Kong Sang.